By Technify · CRM con IA para quien vende por WhatsApp
El CRM que se completa solo.
Cora lee WhatsApp y las reuniones, crea y actualiza cada negocio con IA, enriquece el lead con datos de la empresa y le avisa a Meta quién se convirtió en cliente. Tu equipo sigue vendiendo por WhatsApp.
El problema
Tu equipo vende por WhatsApp. Tu CRM nunca se entera.
El anuncio muestra clics, WhatsApp guarda las conversaciones y el CRM solo sabe lo que alguien se acordó de escribir. Al final nadie sabe qué campaña vende, y Meta sigue optimizando para quien solo hace clic.
01
Campañas sin final feliz
El administrador de anuncios cuenta leads, pero no sabe cuáles se volvieron venta. El presupuesto va al anuncio que trae curiosos.
02
Conversaciones que no se vuelven datos
El lead contó presupuesto, plazo y objeciones en WhatsApp y en la reunión. Nada de eso llegó al CRM.
03
Un CRM que nadie alimenta
El vendedor está atendiendo. Volver a cargar cada lead y mover cada tarjeta queda para después, y después nunca llega.
04
Previsión a ojo
La meta del mes es una planilla optimista, y el gerente descubre el hueco el día 25.
Del anuncio a la venta
Sabe qué anuncio vendió, no solo cuál generó el clic.
Cora guarda el origen de cada lead, del clic en el anuncio de WhatsApp, del formulario o del sitio, y lo sigue hasta la venta. Cuando la IA confirma que el lead es bueno, y cuando compra, Meta recibe esa señal con el valor de la venta. El anuncio empieza a buscar a quien compra, no a quien hace clic.
Origen capturado solo
Clic del anuncio de WhatsApp, UTMs, formularios y sitio entran en la tarjeta automáticamente.
La señal correcta para Meta
No solo "mensaje recibido": lead calificado y venta con valor, decididos por la IA a partir de la conversación.
Presupuesto donde hay ventas
Compara campañas por ventas y costo por venta. Ideal para demostrar resultados de tráfico pago.
Anuncio
Meta Ads
- Clic a WhatsApp
- Campaña Octubre
- Creativo video 03
Lead
Ana Ribeiro
- Escribió por WhatsApp
- Origen guardado
- Sin que nadie escriba
Calificado
Por IA
- Leyó la conversación
- Presupuesto y plazo ok
- Confianza alta
Venta
R$ 18.400
- Contrato anual
- Vendedora Carla
- Ciclo de 12 días
Señales devueltas a Meta
API de Conversiones · decididas por la IA leyendo la conversación
- Lead enviado
- Lead calificado por IA enviado
- Venta con valor enviado
Campañas por venta, no por clic
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.
WhatsApp que se vuelve CRM
La IA lee la conversación, califica el lead y mueve el embudo.
Una evolución de Zapito. Mientras tu equipo conversa, la IA entiende interés, presupuesto, plazo y quién decide, crea la tarjeta, completa los campos y cambia la etapa. Cada cambio muestra el fragmento de la conversación y el nivel de confianza.
Ana Ribeiro
vía anuncio de WhatsApp · Campaña Octubre
IA leyendo la conversación
- Interés
- Plan equipo · 3 sedes
- Dolor
- Seguimientos perdidos
- Decisora
- Sí · socia
- Plazo
- Este mes
- Presupuesto
- Hasta R$ 2 mil/mes
Puntaje de calificación
0
Calificado
Evidencia
Confianza: Alta
“Soy socia y quiero resolverlo este mes.”
Embudo Clínicas
Solo sugerirAutomático- Campos completados a partir de la conversación
- Evidencia y confianza en cada cambio
- Modo solo sugerir o automático
- Campos críticos bloqueables
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.
Lead recibido
Ana Ribeiro
ana@aurelis.med.br · +55 41 9 8xxx-xxxx
Enriqueciendo con datos públicos…
Empresa
Receita Federal · datos abiertos del CNPJ
- Razón social
- Aurelis Serviços Médicos LTDA
- CNPJ
- 41.927.358/0001-07
- Actividad (CNAE)
- 8630-5/03 · Atención médica ambulatoria
- Tamaño
- Pequeña empresa
- Fundada
- 2017 · Curitiba, PR
- Socios
- 2 socias · Ana Ribeiro es administradora
Google y sitio
Perfil de empresa en Google y sitio
- Perfil en Google
- Nota 4,8 · 212 reseñas
- Sedes
- 3 direcciones en Curitiba
- Sitio
- aurelis.med.br · agenda online
Sugerencia de la IA
Habla con Ana sobre los seguimientos perdidos en las 3 sedes. Es socia administradora y decide sola.
Ejemplo ilustrativo con empresa y CNPJ ficticios.
Enriquecimiento hecho para Brasil
¿Llegó solo un nombre? La tarjeta se completa sola.
A partir del CNPJ, del dominio del correo o del sitio, la tarjeta recibe los datos abiertos de la Receita Federal de Brasil, el perfil de la empresa en Google y la información del sitio. El vendedor llega a la primera conversación sabiendo con quién habla.
01
Hecho para Brasil
CNPJ, CNAE, tamaño y socios con los datos abiertos de la Receita Federal.
02
Fuente en cada campo
Cada dato muestra de dónde vino, para que el equipo confíe en lo que lee.
03
Fit calculado
El lead llega clasificado según tu perfil de cliente ideal.
Reuniones y llamadas
Cada reunión se vuelve resumen, insight y próximo paso.
Cora transcribe la reunión en Google Meet, entiende objeciones y acuerdos y registra todo en la tarjeta del negocio. Las llamadas telefónicas llegan enseguida, en el mismo lugar. El gerente sabe qué pasó sin escuchar una hora de grabación.
Transcripción y resumen
Reuniones de Meet transcritas, con resumen y acuerdos dentro de la tarjeta.
Objeciones mapeadas
Mira qué objeciones aparecen más y en qué etapa se traban los negocios.
Coaching con datos
Tiempo de habla, preguntas y próximos pasos de cada vendedor, conversación por conversación.
Demostración · Clínica Aurelis
Google Meet · 32 min · 3 participantes
Carla 04:10
Les muestro cómo queda el panel de las tres sedes.
Ana 09:32
Me gusta. ¿Cada sede puede ver solo su propia agenda?
Paula 18:05
Para mí el punto es el precio. ¿Entra en el presupuesto de noviembre?
Carla 27:40
Sí. Envío la propuesta con inicio en noviembre.
Insights de la IA
- Participantes2 decisoras
- ObjeciónPresupuesto de noviembre
- PedidoVista por sede
- SentimientoPositivo
Tiempo de habla
Resumen guardado en la tarjeta
Dos decisoras en la llamada. Pidieron vista por sede. Propuesta con inicio en noviembre.
Ejemplo ilustrativo. La grabación y la transcripción siguen el consentimiento de los participantes.
Listo en minutos
Embudo funcionando el primer día. A la medida de tu empresa.
Empieza con una plantilla lista para tu segmento y ajusta cuando quieras: arrastra etapas y campos, crea automatizaciones sin código y da a cada rol el acceso correcto. Sin consultoría, sin semanas de implementación.
Campos
- Texto
- Número
- Moneda
- Fecha
- Lista
- CNPJ
- Responsable
- Archivo
Etapas
Campos de la tarjeta
- ProcedimientoLista
- SedeLista
- OrigenLista
- Suelta aquí
Automatización
ActivaCuando
la tarjeta entre en Propuesta
Si
Valor del tratamiento mayor a R$ 10 mil
Entonces
- Avisar a la gerente por WhatsApp
- Crear tarea de seguimiento en 2 días
Plantillas por segmento
Clínicas, educación, inmobiliarias, energía solar y servicios, listas para usar.
Campos y automatizaciones sin código
Arrastra, configura y listo. Reglas de cuando, si y entonces.
Permisos y auditoría
Acceso por rol e historial de cada cambio, hecho por una persona o por la IA.
Desempeño y previsión
Sabe quién vende, qué convierte y cuánto va a entrar.
Con campaña, conversación, reunión y etapa en el mismo lugar, la gestión deja de depender de datos incompletos. Mira el tiempo de primera respuesta, la conversión por etapa y por vendedor y la previsión ponderada de tu embudo.
Vendedores · octubre
Diego tarda en responder y pierde más en la objeción de plazo. Conviene revisar su rutina de atención.
Ingresos · realizado y previsto
- Realizado
- Previsto
- Rango probable
- Meta
- Previsto del trimestre
- R$ 812 mil
- Pipeline ponderado
- R$ 1,1 mi
- Negocios estancados
- 7
Desempeño por lead
Origen, puntaje, tiempo detenido en la etapa y próximo paso de cada negocio.
Desempeño por vendedor
Primera respuesta, conversión por etapa, ingresos y objeciones, lado a lado.
Previsión ponderada
Proyección del mes y del trimestre según el valor y la etapa de cada negocio.
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.
Para quién es
Para quien vende por WhatsApp e invierte en tráfico pago.
Pymes con 2 a 20 vendedores, venta consultiva cerrada en la conversación y anuncios activos en Meta. Si inviertes en anuncios y no sabes qué campaña vende, o si tu equipo no alimenta el CRM, es aquí.
Desliza para ver otros segmentos
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.
Agencias de tráfico
Demuestra a tu cliente que el tráfico vende.
Muestra a tus clientes qué campañas se vuelven venta, no solo lead. Cora se convierte en la prueba de resultados de tu gestión de tráfico.
- Campañas comparadas por venta y costo por venta
- Lead calificado y venta con valor devueltos a Meta
- Programa de socios para agencias
Informe del cliente
Campaña
- Meta · Clic a WhatsApp14 ventas
- Meta · Formulario instantáneo11 ventas
- Meta · Remarketing sitio4 ventas
0
Ventas atribuidas
Ejemplo ilustrativo con datos ficticios.
Cómo funciona
Cuatro pasos hasta un CRM que se completa solo.
- 01
Conecta tus canales
WhatsApp por la API oficial, Meta Ads, tu sitio y Google Meet. Toma minutos.
- 02
Elige tu plantilla
Embudo listo para tu segmento. Ajusta etapas, campos y automatizaciones cuando quieras.
- 03
La IA entra en juego
Lee conversaciones, califica, crea y mueve tarjetas con evidencia y devuelve las señales correctas a Meta.
- 04
Decide con datos
Campañas por venta, vendedores por conversión y la previsión del mes en un solo panel.
Comparativo
El CRM tradicional espera que alguien escriba. Cora se completa solo.
Los CRMs tradicionales dependen de la disciplina del vendedor y de semanas de implementación. Cora empieza el primer día, con los datos entrando solos.
Cora- Carga de datos
- Manual, depende de la disciplina del vendedor
- Automática por IA, con el fragmento de la conversación como prueba
- Integración, extensión o complemento pago
- Nativo: lee, califica y mueve la tarjeta
- Atribución
- Hasta el lead, como mucho
- Del anuncio a la venta con valor, devuelta a Meta
- Reuniones y llamadas
- Complemento o plan más caro
- Transcripción y análisis junto al embudo
- Enriquecimiento
- Bases globales de correo y teléfono
- CNPJ, perfil en Google y sitio, hecho para Brasil
- Implementación
- Semanas, muchas veces con consultoría
- Minutos, con plantilla lista de tu segmento
- Precio
- Por usuario, muchas veces en dólares, con complementos
- Por empresa, en reales, con usuarios incluidos
- Gestión
- Informes sobre datos incompletos
- Desempeño por vendedor y previsión sobre datos reales
Comparación general con el modelo de CRM tradicional, sin citar proveedores. Las funciones varían según la herramienta y el plan.
Integraciones
Conectado donde tu área comercial ya trabaja.
Cora une los canales que hoy viven separados y devuelve los resultados a los anuncios.
En el lanzamientoWhatsApp Business
API oficial de Meta, con coexistencia en la app. Conversaciones leídas y vinculadas a la tarjeta.
En el lanzamientoMeta Ads y API de Conversiones
Origen de cada lead y señales de lead calificado y venta con valor de vuelta a Meta.
En el lanzamientoGoogle Meet
Reuniones transcritas, con resumen y acuerdos en la tarjeta.
En el lanzamientoSitio y formularios
UTMs y página de origen capturados en cada formulario.
A continuaciónTelefonía
Llamadas registradas, grabadas con consentimiento y analizadas.
A continuaciónGoogle Ads
Conversiones offline para optimizar las campañas de búsqueda.
Plan de integraciones sujeto a ajustes hasta el lanzamiento.
Acceso anticipado
Cora está en preparación.
El precio sale en el lanzamiento: plan por empresa, en reales, con usuarios incluidos. Quien entra a la lista ahora prueba primero y ayuda a definir qué llega antes.
Cora
Estado: En preparación
Precio
Definido en el lanzamiento
Dentro de la plataforma Technify
- Por empresa, en reales, usuarios incluidos
- Empieza en Zapito y sube sin reconfigurar
- Se conecta con los agentes de Technify
Por qué entrar ahora
- Acceso antes de la apertura general
- Condiciones especiales para el primer grupo
- Migración asistida desde tu CRM actual
- Voz en lo que llega primero a Cora
Sin cobro ahora. Tú decides cuando se abra el acceso.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Cora?+
Es el CRM con IA de Technify para quien vende por WhatsApp. Lee las conversaciones y las reuniones, crea y actualiza cada negocio solo, enriquece el lead con datos de la empresa, vincula cada venta a la campaña de origen y le avisa a Meta quién se convirtió en cliente.
¿La IA se va a equivocar y desordenar mi embudo?+
Cada cambio hecho por la IA muestra el fragmento de la conversación que lo justifica y el nivel de confianza. Puedes empezar en modo solo sugerir, donde el vendedor aprueba cada cambio, y bloquear campos críticos para que solo las personas los editen.
Ya tengo píxel y API de Conversiones en el sitio. ¿Qué cambia?+
El píxel ve el clic y el formulario. Los leads que llegan por anuncios de clic a WhatsApp y las ventas cerradas en la conversación son invisibles para él. Cora envía a Meta las señales de lead calificado y de venta con valor, decididas por la IA a partir de la conversación.
¿Pueden bloquear mi número de WhatsApp?+
Los planes principales usan la API oficial de WhatsApp Business, con coexistencia en la app del celular. Las conexiones no oficiales, si existen, serán restringidas y con un aviso claro de riesgo.
¿Es seguro que la IA lea conversaciones? ¿Y la LGPD?+
La IA lee solo las conversaciones del número comercial conectado. Hay permisos por rol, registro de auditoría, retención configurable y consentimiento para grabaciones. Puedes exportar todos tus datos cuando quieras.
¿Mi equipo va a tener que cambiar su rutina?+
No. El vendedor sigue atendiendo por WhatsApp. El CRM se actualiza solo y el gerente gana visibilidad sin tener que pedir que lo completen.
¿Funciona con reuniones y llamadas?+
Las reuniones de Google Meet se transcriben, resumen y analizan desde el lanzamiento. Las llamadas telefónicas llegan a continuación, en la misma tarjeta. La grabación sigue el consentimiento de los participantes.
¿Cómo funciona el enriquecimiento de leads?+
A partir del CNPJ, del dominio del correo o del sitio, la tarjeta recibe los datos abiertos de la Receita Federal de Brasil, como razón social, actividad, tamaño y socios, además del perfil de la empresa en Google y la información del sitio. Cada campo muestra la fuente.
¿Puedo migrar desde mi CRM actual?+
Sí. Hay importación desde los CRMs más usados en Brasil y desde planillas, y el primer grupo tiene migración asistida. Si prefieres, empieza con Zapito en paralelo y migra cuando los datos demuestren el valor.
¿Cuál es la diferencia entre Cora y Zapito?+
Zapito es el CRM de WhatsApp de Technify y la puerta de entrada. Cora va más allá: califica y mueve el embudo con IA, vincula las ventas a las campañas, analiza reuniones y prevé las ventas. Quien usa Zapito sube sin reconfigurar número, usuarios ni datos.
Soy una agencia de tráfico. ¿Puedo usarlo con mis clientes?+
Sí, y es uno de los usos que más nos entusiasman. Con Cora, la agencia muestra qué campañas se vuelven venta. Escríbenos a contato@technify.cloud para conocer el programa de socios.
¿Cuándo se lanza y cuánto cuesta?+
Cora está en preparación y el precio se anunciará en el lanzamiento, con plan por empresa, en reales y con usuarios incluidos. Únete a la lista para tener acceso anticipado y las condiciones del primer grupo.
Únete a la lista.
Deja de alimentar el CRM.
Cora está en preparación. Deja tu nombre, correo y empresa y te avisamos cuando se abra el acceso.